理解客户
Understand
厘清投资目标、资金属性、风险偏好与长期安排。
YOUR EXTERNAL CHIEF INVESTMENT OFFICER
Oriental CIO
让长期投资，
拥有完整的专业体系。
对于拥有较大规模资产、尚未建立完整内部投资团队的家族、企业与机构，东方 CIO 成为其专业能力的延伸，提供研究、配置、管理人筛选与持续治理支持。
与 CIO 顾问交流YOUR CAPITAL. YOUR DECISION.
您掌握资本，我们支持决策。
客户保留资产控制权与最终决策权。
东方投顾提供专业、独立和长期的投资顾问支持。
THE CIO PROCESS
六个环节，持续同行。
让研究有方向，决策有依据，
让投资过程能够被跟踪与复盘。
诊断资产
Diagnose
梳理整体资产、币种、流动性及现有组合结构。
制定配置
Allocate
形成战略配置、情景分析与组合架构。
筛选管理人
Select
研究和评估匹配的基金、GP与投资工具。
持续监控
Monitor
跟踪组合、风险暴露、管理人与投资目标。
动态修正
Evolve
通过定期复盘，讨论调整并完善投资体系。
看得见的专业交付。
根据客户需求与服务约定，形成持续沟通、
跟踪与决策的共同基础。
CIO DELIVERABLE
资产配置方案
明确目标、配置逻辑与组合安排。
CIO DELIVERABLE
投资政策书
记录投资目标、约束与决策机制。
CIO DELIVERABLE
管理人研究
提供筛选依据、尽调与跟踪分析。
CIO DELIVERABLE
组合风险报告
关注风险暴露、集中度与流动性。
CIO DELIVERABLE
季度复盘
回顾组合表现、判断依据与调整事项。
CIO DELIVERABLE
年度战略报告
评估环境、目标与长期配置方向。
您可能想了解。
东方 CIO 适合哪些客户？
适合需要整体资产配置、管理人研究和持续投资治理支持的家族、企业及机构。具体服务从客户的资产结构、决策需求与现有团队能力出发讨论。
资产与最终投资决定由谁掌握？
客户保留自身资产控制权与最终决策权。东方投顾提供研究与顾问支持；涉及交易、销售、托管或管理的具体执行，由客户及相应专业机构依照约定完成。
如何开始合作？
先通过初步交流了解您的目标与现有投资安排，再讨论服务范围、工作流程和交付内容。双方明确服务约定后开展工作。
可以与现有投资团队协作吗？
可以。东方 CIO 可以围绕研究、管理人筛选、投资委员会支持或风险复盘等具体需求，成为内部团队的专业补充。
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